옛날 안동의 깊은 산속, 달빛이 비치는 호수 근처에는 한 가지 신비로운 이야기가 전해져 내려오고 있다. 사람들은 달빛 속에 잠든 학을 보면 진실한 사랑을 찾는다는 전설을 믿었다. 하지만 그 전설 뒤에는 감춰진 비밀이 있었다.호수 주변에 살던 가난한 농부 '진명'은 아름다운 여인 '수연'을 우연히 만난다. 그녀는 고운 자태로 그를 사로잡았지만, 어딘가 알 수 없는 신비로운 분위기를 풍기고 있었다. 둘은 점차 가까워졌고, 서로의 마음을 나누는 사이가 되었지만, 수연은 진명에게 자신의 정체를 숨기고 있었다.달빛 아래에서 그녀의 정체를 알게 된 진명은 혼란에 빠진다. 수연은 사람이 아니라 학으로 변하는 존재였다. 그러나 그의 사랑은 그녀의 비밀을 넘어설 수 있을지, 아니면 전설의 금기를 깨는 대가를 치르게 될 ..